Família, Patrimônio e Negócios
Transforme suas finanças e patrimônio em nossa metodologia
A Prime Planner
O que nós NÃO somos:
NÃO somos uma empresa de venda de investimentos e seguros. Também NÃO somos uma empresa de cursos e palestras sobre finanças.
Porque só um curso não basta. Porque é preciso ACOMPANHAMENTO para executar em sua vida qualquer técnica e solução financeira.
Somos uma empresa de finanças, fundada por Rodrigo Braga – economista e planejador financeiro com mais de 28 anos de mercado, palestrante e consultor financeiro e empresarial.
A mais completa empresa de planejamento financeiro e patrimonial do Brasil
Temos um time de consultores especialistas que desenvolve inteligência interna de planejamento financeiro e patrimonial para dar eficiência e segurança para você e sua família – SEMPRE acompanhados pelos nossos planejadores financeiros – desenvolverem um PROCESSO DE CRESCIMENTO FINANCEIRO ESTRUTURADO para saber exatamente o que fazer, como fazer, qual resultado esperar, quem contratar e como gerenciar seu patrimônio sem ficar refém de gerentes de banco ruins ou profissionais despreparados.
Nossa equipe possui a certificação internacional CFP®, símbolo mundial de excelência em planejamento financeiro, proporcionando ainda mais segurança e assertividade, além dos melhores resultados para diferentes realidades e perfis.
>> Certificação profissional internacional CFP® (Certified Financial Planner ou, traduzido, Planejador Financeiro Certificado)
>> Metodologia exclusiva com técnica comprovada para contruir patrimônio sem ficar horas tentando entender de finanças
>> Equipe com experiência e maturidade para trazer a segurança que você e sua família precisam
Nossa Metodologia
Em nossa metodologia trabalhamos por fases da vida financeira. Desta forma, conseguimos te ajudar tanto se você estiver na fase inicial, acumulando recursos ou precisando de ajuda para começar, ou se já possui patrimônio e precisa profissionalizar a gestão e proteger seus ativos.
Normalmente nossos clientes são:
– Profissionais liberais e autônomos: médicos, dentistas, advogados, profissionais de saúde e beleza entre outros;
– Pequenos e médios empresários;
– Executivos/profissionais CLT (sênior/gestão/diretoria);
– Pessoas que vivem de renda (aposentados, investidores, herdeiros).
Os serviços da Prime Planner foram feitos na medida certa para cada profissão e estágio da vida financeira, trazendo retorno muito acima dos valores investidos na contratação.
Fase Financeira
Descubra como ter renda passiva e viver com mais tranquilidade sem ter que esperar até se aposentar.
Alinhamento de Objetivos
Você está iniciando ou já possui patrimônio? Como você utiliza o mercado financeiro e os ativos reais (imóveis e empresas) na construção de suas finanças?
Descubra como construir patrimônio sem misturar os ativos e sem sentir que deu “uma passo maior do que a perna”.
Nível de Complexidade
Não importa o nível da complexidade de suas finanças e patrimônio: alta, média ou baixa. Nossa metodologia permite te inserir num processo eficiente e seguro.
Você está pronto para fazer seu patrimônio crescer sem depender de profissionais ruins?
Organização e Clareza
Ter um mapa simples e organizado ajuda a ter mais clareza na condução de suas finanças.
Imagine poder tomar decisões sem medo!
O Que Fazemos
Nossos serviços são desenvolvidos com base em experiência prática de anos atendendo pessoas e famílias:
Planejamento Financeiro e Patrimonial
Tenha um processo estruturado de crescimento patrimonial feito sob medida, independente de sua fase ou complexidade financeira
Investimentos Financeiros e Ativos Reais
Escolha o meio no qual você alcançará a independência financeira. Seja por mercado financeiro, imóveis ou sendo sócio de uma empresa, te ajudamos na inserção destes ativos dentro do seu contexto.
Proteção contra Riscos Relevantes
Já imaginou como ficaria sua família em caso de morte prematura ou acidentes? Ou caso sofra um processo no exercício de sua profissão? A análise dos riscos relevantes é muito importante para eliminar ou mitigar o efeito dessas possibilidades
Reestruturação de Dívida PF e PJ
Sabemos que muitas vezes eventos inesperados podem ter te levado a ficar mais endividado do que você gostaria. Com planejamento e organização, é possível tanto eliminar as dívidas ruins como fazer uma dívida boa para o futuro (compra de um bem, por exemplo).
Controle Financeiro PF e PJ
Com a implementação de sistemas e processos de simples executação, é possível você ter um bom controle financeiro tanto no seu negócio como na sua vida pessoal.
Estudos Avulsos
Estudo de INSS, planejamento tributário, planejamento sucessório, separação de fluxo de caixa PJ vs PF entre outros. Colocamos nossa equipe para encontrar soluções específicas para seu caso.
Depoimentos
Fale Conosco
É um prazer falar com você!
Estamos disponíveis nos seguintes horários:
– Equipe operacional e administrativa: Das 10h às 19h
– Equipe comercial e técnica: Das 10h às 20h, mediante agendamento
Nos chame no WhatsApp ou envie uma mensagem que entraremos em contato o mais breve possível.
Onde Estamos
Sede Administrativa
Alameda Terracota, 215, Cerâmica, São Caetano do Sul-SP, CEP: 09531-190
Eleva Invest – Multi-Family Office
Rua Pedroso Alvarenga, 1.254, Itaim Bibi, São Paulo – SP, CEP: 04531-004